Asesoramiento Financiero Openworkplace®

Openworkplace®  SaaS es un solucion en la nube diseñada para entornos dinámicos en los que el crecimiento, la eficiencia y la eficacia son claves para la gestión de carteras de clientes. Es una herramienta robusta, totalmente modulable, escalable y flexible creada por expertos que se adapta a las necesidades de los modelos de negocio para automatizar procesos de asesoría de inversión, gestion de carteras, fidelización o seguimiento de clientes, entre otros. 

Esta herramienta es parte de los productos que provee la empresa OpenFinance proveedor de Tecnología para entidades financieras, soluciones tecnológicas para el asesoramiento financiero y gestión de carteras. En la actualidad su actividad principal se desarrolla en España, Colombia, Costa Rica, México y Chile; es parte del  grupo de Bolsas de Mercados Españoles (BME). con una cartera que abarca 75 entidades a nivel mundial y 100,000 usuarios. 

Dentro de los alcances del servicio se encuentran:

  1. Proveedor estratégico: Bolsa Nacional de Valores S.A. 
  2. Software como servicio (SaaS): Cubre los requerimientos del negocio y los alcances normativos. 
  3. Modernización tecnológica: Solución económica con corto plazo de habilitación del servicio. 
  4. Ahorro a largo plazo: Mínima inversión en infraestructura tecnológica, mantenimiento, software para gestión del negocio y de los procesos.
  5. Soporte de primer y segundo nivel del servicio: Atención desde Costa Rica de solicitudes y cambios definidos en el acuerdo de nivel de servicio con cada cliente (SLA)
  6. Seguridad: Control en el acceso a la información y a los datos de la entidad. 

 

Principales funcionalidades del Openworkplace® en alianza estrategica con la Bolsa Nacional de Valores: 

  • Perfilamiento y segmentación de clientes.
  • Propuestas de inversión según estrategia de asesoría autorizada por la entidad.
  • Generación on line de informes de desempeño del portafolio de inversión para inversionistas. 
  • Consolidación de distintos portafolios de inversionista. 
  • Seguimiento comercial y control de desempeño de emisiones autorizadas.
  • Web para clientes y movilidad para asesores. 

 

La tecnología Openworkplace® SaaS permite que las entidades obtengan los siguientes beneficios:

1. La solución es parametrizable según la estructura organizativa y modelo de negocio de cada entidad:

  • Logotipo.
  • Colores de la entidad.
  • Perfiles de inversionista. 
  • Matriz de medición de riesgo.
  • Cuestionario de perfilamiento. 
  • Roles de usuario.
  • Portafolios modelo y benchmarks. 

2. Automatización de los principales procesos de gestión, seguimiento y asesoría de las inversiones de los clientes. 

3. El diseño flexible de la solución permite ser escalable y que la entidad cumpla con los requerimientos de las entidades reguladoras. 

4. Integración con sistemas internos de back office propios de la entidad.

Integración con el Sistema de Back Office de Custodia de la BNV:

  • Precios y emisiones autorizadas a comercializar.
  • Movimientos diarios de operaciones. 
  • Operaciones diarias de reporto tripartito. 
  • Saldos diarios de valores
  • Flujos de pago de dividendos y de intereses acumulados.
  • Emisiones.
  • Personas y cuentas.

Integración con el Back Office del puesto de bolsa:

  • Interfaz para el libro de órdenes desde OWP. 

5. Permite la elección de la categoria del servicio de menor a mayor automatización y funcionabilidad:

  • Silver
  • Gold
  • Platinum

 

 

Habilitación del Servicio body

Inversión body

Instructivos body

 Base de Conocimiento body

No mostrar